成都銀行縮減消費貸款業務 消費貸不良率超20%

　　日前，成都銀行發布了2020年第三季度報告，經營業績和資產質量相關的指標表現良好。今年1至9月，該行實現營業收入104.24億元，同比增長12.06%; 歸屬于母公司的凈利潤為42,000萬元，同比增長4.81%，盈利能力位居A股上市城市商業銀行之首。從資產質量上看，截至今年9月30日，成都銀行不良貸款率為1.38%，比今年第二季度末下降0.04個百分點； 撥備覆蓋率為298.91%，比今年第二季度末提高20.45個百分點。

 

　　記者注意到，近年來，各大銀行爭先恐后地發展消費貸款業務，并拼命爭取高質量的客戶。然而，成都銀行逆勢而行，并逐年減少了個人消費貸款的規模 截至今年6月底，該行消費貸款余額已不足4億元，在上市銀行中排名倒數。與2013年60.6億元人民幣的消費貸款規模峰值相比，縮水了90%以上。

 

　　在消費貸款業務持續剎車的背后，成都銀行可能已經嘗到了早期快速擴張的苦果。截至2018年底，該行個人消費貸款的不良貸款率已達到18.62%，此后一直徘徊在20%左右，遠高于行業平均水平。

 

　　在積極降低消費貸款業務后，成都銀行專注于個人購房貸款業務。在過去的兩年中，該銀行的個人購房貸款占個人銀行業務的90%以上，而且個人貸款結構過于簡單。同時，在個人購房貸款的帶動下，成都銀行住房相關貸款的比重持續上升。個人購房貸款、房地產貸款和建筑貸款的總比例已超過40%。在監管層面，它一直強調加強房地產業。就貸款而言，相關風險也值得關注。
 

 

　　消費貸不良超過20%

 

　　銀行消費貸款的大幅擴張是一把雙刃劍。如何適當地平衡規模和資產質量是不小的挑戰。

 

　　一般而言，銀行零售貸款主要包括四類：住房按揭貸款、信用卡、個人消費貸款和經營貸款。其中，住房貸款和信用卡由于政策或行業競爭而增長空間很小，商業貸款和高收益個人消費貸款已成為主要銀行的零售貸款。

 

　　根據此前的招股說明書，2013年，成都銀行消費貸款規模達到60.6億元的峰值，近三年翻了三番，個人貸款所占比重上升到22.15%。成都銀行個人購房貸款增速持續放緩，占比不斷降低。 2013年末余額為170.10億元，比2011年末增長不到50%，比重也從70%以上下降到62.16%。

 

　　關于消費貸款規模和比重的增加以及住房貸款比重的逐步下降，成都銀行在2014年提交的招股說明書中表示，報告期內（2011- 2013年），本行積極加強結構性調整個人貸款，增加個人消費貸款額。 “由于本行主要分支機構地區經濟健康發展，居民收入水平進一步提高，居民對個人消費貸款的需求增加。此外，銀行加大了力度 支持個人貸款業務發展和有針對性的居民消費特點，積極開展綜合性消費貸款及其他制成品，滿足市場需求。”

 

　　出人意料的是，自2014年以來，成都銀行減少了消費貸款的規模，幾乎其所有個人銀行業務都依賴購房貸款。

 

　　截至2020年6月，成都銀行消費貸款余額僅為3.94億元，比2013年的峰值減少90%以上，占比由2013年的20%以上降至不足1% %。

 

　　作為回應，成都銀行在其財務報告中的聲明已更改為基于市場判斷和風險控制的需要，本行開始減少個人消費貸款的規模，并繼續優化個人貸款的結構。

 

　　關于個人消費貸款面臨的風險，成都銀行直到2019年才在財務報告中予以披露。

 

　　數據顯示，2018年末，該行個人消費貸款的余額為6.36億元，不良貸款余額為1.18億元，不良率達到18.62%，2019年末，成都銀行的個人消費貸款總額降至4.71億元，同比減少了近26%，不良貸款余額降至0.94億元，不良率升至20.05%。進入2020年，成都銀行進一步壓降消費貸余額，到6月末時僅剩3.94億元，不良貸款余額0.83億元，不良率升至21.10%。

 

　　記者的統計發現，成都銀行個人消費貸款的總額和比例在上市城市商業銀行中排名倒數第二，不良率排名第一。 相比之下，作為消費貸款業務先驅的上海銀行規模超過1600億元，但不良貸款率不到2%。
 

 

　　住房相關貸款占比超過40%

 

　　銀行的購房貸款業務將與個人消費貸款業務相同。2014年，成都市銀行在減少消費貸款規模的同時，增加了個人購房貸款。目前，個人購房貸款占個人銀行貸款的90%以上，個人貸款結構相對簡單。

 

　　財務報告顯示，2014年，成都銀行個人購房貸款余額206.23億元，占比65.67%。截至2017年底，該項目規模達到365.66億元，占比超過90%。從那時起，成都銀行的個人購房貸款就占了個人貸款。中國的比例一直保持在90%以上。截至今年6月底，已達到662.09億元，是2014年底的三倍多。

 

　　關于個人銀行業務對個人購房貸款的過度依賴，成都銀行回應：“在住房抵押貸款業務穩定發展的前提下，我行積極發展綜合性消費貸款業務，拓寬營銷推廣渠道， 在精確的客戶獲取，處理效率和風險控制方面，我們將充分利用金融技術來增強我們消費金融產品的競爭力和盈利能力，為客戶提供更高效，便捷的金融服務， 努力使兩種類型的業務同時發展并穩定增長。”

 

　　此外，應該指出的是，在成都銀行的公司業務中，流入房地產相關行業的貸款規模也在增加。

 

　　記者注意到，截至2017年底，房地產和建筑業貸款總額位居成都銀行第四，第六大貸款行業。各項貸款余額分別為113.44億元和85.67億元，分別占銀行總貸款的比重。到2018年底，房地產和建筑業躍居第三和第五大貸款行業。截至2019年底，兩個行業的貸款總額分別達到231.71億元人民幣和97.79億元人民幣。 其中，房地產業的貸款余額在三年內翻了一番。

 

　　截至2020年6月，成都銀行房地產和建筑業貸款進一步增加至248.78億元和111.74億元。加上銀行個人購房貸款余額，銀行住房貸款占比超過40%。

 

　　“今年上半年，由于疫情導致房地產公司融資環境寬松，第三季度重點房地產公司的融資監管工作結束。” 一位業內人士告訴記者，第三季度，監管部門繼續發布房地產金融政策。 在一個緊迫的信號中，許多大型銀行已收到通知，要求大型商業銀行減輕壓力并控制房地產貸款（例如個人住房抵押貸款）的規模。

 

　　成都銀行對此作出回應"我行在信貸政策指引中明確對房地產業、建筑業貸款在實施限額管控的基礎上，對房地產開發貸款擇優介入、強化管理，審慎對不同區域、授信主體、項目實施差異化信貸政策，嚴格落實資金封閉管理，嚴禁資金挪用；對建筑行業貸款采取適度介入、擇優支持的政策。對個人購房貸款，重點投向需求穩定、房價合理的區域，認真落實差別化住房信貸政策，嚴格執行個人住房貸款最低首付比、首付資金真實性核查、償債能力審查、限貸等要求，嚴禁非購房貸款資金用于購房。"

 

　　成都銀行股份有限公司的前身是成都市合作銀行。它由成都市財政局，成都市高新技術產業開發區財稅局，成都市技術改造投資公司，成都市城市信用合作社等22家企業組成。1996年11月成立的7個辦事處和36個城市信用合作社的股東，初始注冊資本為3.08億元。1998年更名為成都市商業銀行股份有限公司； 2008年更名為成都銀行股份有限公司。2008年1月，成都銀行以每股6.99元的價格公開發行了3.61億人民幣普通股，并在上海證券交易所掛牌交易。截至2020年11月3日收盤，該行最新價格為每股10.61元。